停牌數日的格林美發布公告計劃通過非公開發行方式,募集資金用于廢舊電路板中稀貴金屬、廢舊五金電器、廢塑料的循環利用等多個項目,此舉有利于推動公司產品結構升級,提升盈利能力和核心競爭力。
格林美(002340)6月9日發布非公開發行預案,公司擬以不低于每股20.75元的價格發行股票數量不超過5,000萬股,募集資金不超過10.37億元,投入廢舊電路板中稀貴金屬、廢舊五金電器、廢塑料的循環利用項目,電子廢棄物回收與循環利用項目和償還部分短期銀行貸款項目。
公司通過此次非公開發行加大力度投入廢棄物循環利用,進一步提升公司電子廢棄物回收處理能力,快速完善對電子廢棄物中各種有價金屬的循環利用生產體系建設,形成電子廢棄物綜合資源化的完整產業鏈,有利于發揮公司在電子廢棄物回收利用領域的優勢。
按照此次發行上限,發行完成后公司總股本將增加至2.93億股,公司的控股股東為深圳市匯豐源投資有限公司,發行前持有公司股份數的22.83%。若按照上限發行,發行后深圳市匯豐源投資有限公司直接持有公司的股份比例下降為18.93%,參與此次發行的對象及其實際控制人在發行完成之后直接和間接持有的公司股份數不應超過公司實際控制人,因此此次發行不會導致發行人控制權發生變化。
格林美于2010年1月在深交所中小板掛牌交易,公司自成立以來,主要從事廢舊電池、廢棄鈷鎳資源和電子廢棄物等廢棄資源循環再造高技術產品業務,并已發展成為國內再生資源和電子廢棄物回收利用行業的優勢企業。公司以廢棄鈷鎳資源循環利用為主營業務,鈷鎳產品收入占公司營業收入的比例一直都在80%以上。
2008年公司啟動廢棄電子電器產品回收利用業務以來,公司塑木型材和其他金屬回收再利用產品收入所占比例逐年上升,截至2010年末,公司該項業務收入占營業收入的比例將近20%。目前公司利用自主開發的專利技術,通過采用廢舊電池、電子廢棄物、廢舊鈷鎳資源等廢棄資源循環再造超細鈷粉、超細鎳粉、塑木型材和其他金屬制品等高附加值產品,已經形成了超細鈷粉、超細鎳粉、鈷鎳電池材料、塑木型材等多種高技術系列產品。
公司此次非公開發行募集資金主要用于以下項目的投資,其中,廢舊電路板中稀貴金屬、廢舊五金電器、廢塑料的循環利用擬投入8.86億元,該項目由全資子公司荊門市格林美新材料有限公司實施,另外,電子廢棄物回收與循環利用擬投入3億元,該項目由全資子公司江西格林美資源循環有限公司實施,公司已使用首次公開發行超募資金向江西格林美增資的方式進行投資,此次募集資金向其增資解決項目所需后續投資。
在廢舊電路板中稀貴金屬、廢舊五金電器、廢塑料的循環利用項目中,公司旨在充分利用已經形成的對廢舊電路板、廢舊五金電器及廢塑料處理的工裝、工藝的專利技術體系,進一步擴大公司對電子廢棄物回收處理能力,快速完善對電子廢棄物中各種有價金屬的循環利用生產體系建設,形成電子廢棄物綜合資源化的完整產業鏈。
項目完成后,公司新增廢棄物處理能力30萬噸,其中,年循環處理廢舊電路板2萬噸、廢舊五金電器15萬噸、廢塑料13萬噸,實現新增產品生產能力約26萬噸,其中金2.55噸、銀18噸、鉑鈀0.8噸、錫315噸、鎳315噸、銅3萬噸、鐵8.63萬噸、鋁1,200噸、塑料制品14.23萬噸。該項目預計達產后年新增銷售收入約30.8億元,凈利潤2.67億元。
在電子廢棄物回收與循環利用項目中,公司旨在采用公司自主研發的專利技術對電子廢棄物進行綠色拆解、分離及循環再利用,實現金屬與非金屬的高效分離,同時生產具有低成本、高附加值的塑木型材及銅合金制品等,從而實現電子廢棄物的無害化處理與再資源化利用。
項目實施后,公司新增年處理電子廢棄物5萬噸,循環再造生產3萬噸塑木型材/塑料粒,1萬噸銅粉/銅合金制品(銅板)及鋁條/鋁粒,5,000噸鎳、錫、鈷等金屬,2,500噸鐵及其他資源化產品。該項目預計達產后年新增銷售收入約5.2億元,凈利潤7,200萬元。
目前,公司已經在廣東、湖北和江西建設四個循環產業基地,累計處理各種廢舊電池、電子廢棄物和鈷鎳廢棄資源等“城市礦山”資源達到50萬噸以上,循環再造超細鈷鎳粉末、塑木型材等各種高技術產品達到5萬噸以上,實現了對電子廢棄物、廢舊電池和各種廢棄鈷鎳資源的高技術與高效循環利用。
2010年10月,國務院發布《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》將節能環保產業作為七大戰略性新興產業的第一產業,提出加快資源循環利用關鍵共性技術研發和產業化示范,提高資源綜合利用水平和再制造產業化水平、加快建立以先進技術為支撐的廢舊商品回收利用體系等,因此,公司此次的募投項目符合國家相關的產業政策以及公司未來的整體戰略發展方向。