截至韓國時間3月3日8時，韓國累計確診病例4335人，死亡17人，日本確診病例962人，死亡11人。醫(yī)療資源面臨較大壓力。若日韓疫情繼續(xù)擴(kuò)散，工廠停工關(guān)閉外加他國對兩國限制措施升級，預(yù)計會對全球經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易產(chǎn)生明顯的負(fù)面沖擊。
韓國新冠病毒疫情也非常嚴(yán)重，是中國以外感染病例最多的地方，韓國的大公司已經(jīng)聯(lián)合起來支持韓國政府努力控制疾病的傳播，三星本周宣布將捐贈2460萬美元來幫助政府的努力。目前，韓國三星、現(xiàn)代等多個大廠停工。
韓國半導(dǎo)體影響全球已是必然，漲價或加速來臨！
以DRAM為例，在2019年第二季度全球DRAM廠商自有品牌儲存器營收排名中，三星憑借著67.83億美元營收位居第一；SK海力士為42.61億美元，位居第二；這倆家韓國廠商的份額總和加起來達(dá)到了市場總和的70%。
三星去年月產(chǎn)能達(dá)到293.5萬片晶圓，SK海力士月產(chǎn)能約為174.3萬片晶圓，在全球范圍內(nèi)來看，也已經(jīng)達(dá)到了50%左右的比例，所以韓國半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)如果不做好防護(hù)，全球的科技產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈都將受到大范圍波動，恐將重現(xiàn)幾年前的漲價風(fēng)波。
日本：電子原材料供應(yīng)不能幸免！日本首相表示將采取一切手段阻止疫情
日本新冠肺炎確診病例增至962例。25日，日本政府發(fā)布應(yīng)對疫情綜合方案，專家認(rèn)為今后一到兩周是確定能否控制疫情的關(guān)鍵時期。安倍晉三稱，“將利用超過 2700 億日元（約合人民幣 175 億元）的預(yù)備費，用十天 左右制定第二輪緊急對策”。關(guān)于對企業(yè)的支援，安倍晉三表示，“將利用雇用調(diào)整補(bǔ)貼，作為特例上溯至 1 月 起進(jìn)行支援”。
日本是全球半導(dǎo)體材料主要供應(yīng)國。在半導(dǎo)體制造過程包含的 19 種核心材料中，日本市占率超過 50%份額的材料就占 到了 14 種，在全球半導(dǎo)體材料領(lǐng)域處于絕對領(lǐng)先地位。
去年日韓貿(mào)易戰(zhàn)中，日本限制含 氟聚酰亞胺、光刻膠，以及高純度氟化氫這三種材料的對韓出口，引起了整個半導(dǎo) 體領(lǐng)域的震動。在 2019 年前 5 個月，日本生產(chǎn)的半導(dǎo)體材料占全球產(chǎn)量的52%。同期，韓國從日本進(jìn)口的光刻膠價值就達(dá)到 1.1 億美元。
阻容感大漲價背后：市場復(fù)工困難，壓力重重
2月10日，國巨位于蘇州、東莞的生產(chǎn)基地開始復(fù)工。國巨剛復(fù)工即通知客戶從3月1日起，正式調(diào)漲電阻、電容等產(chǎn)品的價格，第一波平均漲幅高達(dá)30%。根據(jù)臺灣媒體報道，漲價主要是由于庫存太低，再加上稼動率沒有滿，導(dǎo)致生產(chǎn)成本變高。
在此次疫情的影響下，招工難的問題進(jìn)一步困擾大陸各大廠商，無論是原廠還是客戶的庫存都不斷銳減，行業(yè)漲價潮一觸即發(fā)。
而近日日本新冠肺炎疫情爆發(fā)，多地出現(xiàn)無法確認(rèn)感染路徑的病例，今后可能會迅速蔓延。從國內(nèi)媒體報道來看，日本的防控措施很難讓人樂觀。
而日本產(chǎn)能是MLCC產(chǎn)業(yè)的定海神針，市占率超40%。上一次的行業(yè)暴漲觸發(fā)原因僅僅是村田等企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，本次一旦發(fā)生多起疫情造成的工廠停工，產(chǎn)業(yè)鏈庫存見底的情況下，MLCC開啟暴漲模式概率加大！
國巨、華新科為代表的臺企及渠道商在賣方市場下通過蓄意囤貨加劇供需的失衡，導(dǎo)致價格長居高位。
空運(yùn)價格暴漲一倍：半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈成本劇增
我們看到過一些報道，客戶支付空運(yùn)費用來獲取一些配件，而運(yùn)費越來越貴。空運(yùn)獲取部件變得昂貴，部件成本因此增加10％到30％。電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基本全是空運(yùn)，成本壓力不言而喻。
但如果不采取空運(yùn)的方式，情況則會更糟——沒有零部件，生產(chǎn)就進(jìn)行不下去，然后失去客戶，企業(yè)倒閉！
據(jù)外媒報道，航空貨運(yùn)價格已經(jīng)因需求增加而飆升，本月翻了一倍多，從上個月的每公斤3.65美元升至每公斤6.65美元。預(yù)計未來幾周價格將達(dá)到每公斤10美元（每磅4.54美元）。
而朋友圈也有不少外貿(mào)、貨代小伙伴稱，疫情沖擊下，大面積停航，空運(yùn)運(yùn)費行情按小時波動漲價！
沒有一個冬天不能過去，沒有一個春天不會到來
有糧食有儲備的可以過冬！棉衣都沒穿上的，只能熬，會死人的！
來源：CCIASIA
