這幾天，日本和美國，幾乎同時宣布（或者建議），用重大補貼政策，鼓勵本國企業(yè)撤出中國。
對此，知名商業(yè)顧問劉潤先生提出了他的看法： “外企撤離，中國不會贏；而其他所有人，也都會輸。”在過去40年，全球的制造業(yè)匯聚中國，是因為中國有兩個“比較優(yōu)勢”。 第一個比較優(yōu)勢，也是開始的比較優(yōu)勢，叫做“勞動力成本”。中國在計劃生育政策之前，實行過鼓勵生育政策。我父母那一輩，伯伯這邊7-8個長輩，舅舅這邊也差不多。大量的人口，加上城鎮(zhèn)化，提供了工業(yè)所需要的海量的便宜勞動力。中國制造的“成本優(yōu)勢”可以傲視全球。但是，這個優(yōu)勢想要成立，有個前提：制造業(yè)，必須嚴重依賴人工。工業(yè)機器人在這些年突飛猛進的發(fā)展。我在德國、美國、中國都參觀過一些無人工廠。當工業(yè)機器人逐漸取代人工時，企業(yè)考慮設(shè)廠的第一因素，將不再是“勞動力成本”，而是靠近市場。特斯拉把工廠設(shè)在中國，福耀玻璃把工廠設(shè)在美國，都是為了靠近市場。第二個比較優(yōu)勢，也是后來的比較優(yōu)勢，叫做“供應鏈網(wǎng)絡”。當全球制造業(yè)，因為成本優(yōu)勢而匯集中國后，這些企業(yè)逐漸產(chǎn)生化學反應，形成彼此勾連的、復雜的供應鏈網(wǎng)絡。3000家打火機配件企業(yè)集聚一個小鎮(zhèn)，走一圈就完成生產(chǎn)，這種效率帶來的比較優(yōu)勢，逐漸干掉所有國家競爭對手，輸出全球80%的產(chǎn)量。商業(yè)的本質(zhì)，是交易。國際交易一旦銳減，各國閉門生產(chǎn)，整個人類的財富將會因為低效而銳減。有人說，那不正是我們轉(zhuǎn)型升級的好機會嗎？我們自給自足，發(fā)展科技，中國或成最大贏家？ 一個鞋匠的兒子，因為喜歡計算機，不停學習，畢業(yè)后創(chuàng)立了一家人工智能公司。這叫轉(zhuǎn)型升級。你現(xiàn)在非要那個鞋匠本人轉(zhuǎn)型升級，去開個人工智能公司，他只有死給你看。轉(zhuǎn)型升級，是需要幾年，十幾年，甚至幾十年的過程。外企撤離中國，一定會對中國經(jīng)濟造成重大損失。同時，也會深深傷害日本經(jīng)濟。還會傷害美國經(jīng)濟。以及全球經(jīng)濟。誰也不會從中獲得好處。我覺得，大部分不會。感謝佛祖、媽祖、上帝和所有的神。品牌商和供應鏈的關(guān)系，就是兩塊粘在一起的膠布的關(guān)系。外人一咬牙想要撕開它們，但是只有他們本人才知道，撕開真的是太疼了。全球化，是不可逆轉(zhuǎn)的進程。全球經(jīng)濟必將縱橫交錯、水乳交融，盤根錯節(jié)，不分彼此。4月13日消息，摩根士丹利則提出了“這次危機其實會放慢貿(mào)易戰(zhàn)以來產(chǎn)業(yè)鏈的搬遷趨勢，而非加快。”的觀點
大摩的觀點：當前擔心疫情引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈搬遷之聲不絕于耳。我們的觀察角度不大一樣，我們跟產(chǎn)業(yè)鏈上的實際決策者—跨國企業(yè)們交流較多，發(fā)現(xiàn)這次危機其實會放慢貿(mào)易戰(zhàn)以來產(chǎn)業(yè)鏈的搬遷趨勢，而非加快。原因有二：一，搬遷意味著新投資，但全球衰退陰霾無人愿投。經(jīng)此一疫，歐美經(jīng)濟估計需要兩年才能恢復原有的元氣，中國以外的拉美、東歐、東南亞新興市場不乏薄弱環(huán)節(jié)、易被疫情、匯率、債務三殺成多米諾骨牌，因此跨國企業(yè)未來一段時間的重中之重是保留現(xiàn)金、減少投資，而非新資本開支。我們的調(diào)研發(fā)現(xiàn)，原本一些公司在疫情前打算在中國以外投資設(shè)新廠，或者在其本國加大自動化投入，這些意向當前紛紛被延期。二，以TMT產(chǎn)業(yè)鏈為例，全球龍頭企業(yè)幾乎都認為，中國在復工的展現(xiàn)的管理能力，進一步驗證了它相對于其他新興市場的制造業(yè)優(yōu)勢：在封城之后僅僅兩個月內(nèi)，疫情受控，生產(chǎn)能力幾乎滿血復活，不論是紅黃綠碼技術(shù)應用，還是體溫、口罩、食堂隔斷等公共衛(wèi)生管理，以及員工的配合度，都遠勝于其他潛在搬遷目的地如東南亞，后者目前正經(jīng)歷更坎坷的生產(chǎn)停擺供應脫臼。至于疫情之后的世界如何，大家當前都是揣測，但有一點在跨國企業(yè)調(diào)研結(jié)果中較為明顯：疫情促使下一階段的產(chǎn)業(yè)更重視數(shù)字基建，即云服務、IoT、遠程等。中國恰巧正在5G、數(shù)據(jù)中心、IoT等數(shù)字基建上加速，未來的商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施或許優(yōu)勢得到加強而非削弱。
