據悉，澳弘電子本次公開發行股票不超過35,731,000股，全部為公開發行新股，發行后的總股本不超過142,923,950股。網下初始發行量為21,439,000股，占本次發行總量的60.00%，網上初始發行量為14,292,000股，占本次發行總量的40.00%。公司本次發行初步詢價時間為9月25日9:30-15:00，9月30日為公司本次網上路演時間。
公開資料顯示，澳弘電子是一家專業從事印制電路板(Printed Circuit Board，簡稱 PCB)研發、生產和銷售的高新技術企業。公司生產的PCB產品包括單面板、雙面板和多層板等，主要應用于家電、電源、能源、工業控制、通信和汽車電子等領域。公司憑借安全可靠的產品和優質專業的服務通過了國內外多家大型知名企業的嚴格供應商考核，并成為多家大型知名企業的“優秀供應商”或“戰略供應商”。
澳弘電子自成立以來逐步確立了家電行業PCB領域的領先地位，近年進一步拓展了電源、通信和汽車電子等應用領域。2017年度-2019年度，公司營業收入分別為80,251.23萬元、83,694.56萬元和84,460.64萬元，凈利潤分別為10,260.27萬元、10,665.94萬元和12,401.21萬元，2017年度-2019年度營業收入、凈利潤復合增長率分別為2.59%、9.94%。
澳弘電子生產的PCB產品主要用于家電行業，2017年度-2019年度，公司家電行業用PCB產品銷售占比分別為88.48%、87.31%和86.29%，家電企業客戶包括海爾、海信、美的、奧克斯、小天鵝、榮事達等國內大型知名家電企業，以及BSH(博西華)、LG(樂金)、Whirlpool(惠而浦)等國外大型知名跨國家電企業。
中國的印制電路板產值穩居全球第一，擁有良好的市場前景。在此背景下，澳弘電子印制電路板業務規模的持續快速增長，致使整體產能利用率逐漸接近飽和。目前，公司雙面板、多層板產品的自主生產能力為78萬m2/年，2017年度-2019年度，雙面板及多層板產品產能利用率分別達到102.21%、95.50%和95.05%，急需擴大產能以滿足日益增長的市場需求。
澳弘電子本次擬投入募集資金591,782,710.34元，主要用于年產高精密度多層板、高密度互連積層板120萬平方米建設項目，研發中心升級改造項目，補充流動資金。
其中，“年產高精密度多層板、高密度互連積層板120萬平方米建設項目”的實施，將使公司的雙面板、多層板及高密度互連積層板(HDI)產品的自主生產能力增加120萬m2/年。公司生產能力的提升有利于公司在保證現有客戶供貨的基礎上開拓更多新客戶，為公司新一輪的市場布局提供產能保障，同時也可以將委外生產的部分產品轉為自主生產，更好的把控產品生產質量和產品交付期，增強公司產品的客戶粘性。此外，產能擴充更有利于公司形成規模效應，進一步降低公司的整體運營成本，從而提升公司的盈利能力。
澳弘電子表示，公司以“用科技產品提升人類生活品質”為使命;以“與世界級的優質客戶共同成長，成為全球優秀的、客戶可信賴的制造企業”為愿景。在今后的發展中，不斷追求創新變革的工業技術，可靠完美的產品品質，真誠貼心的周到服務，成為細分市場的引領者和行業標桿，讓全世界最好的電器產品、消費電子、網絡通訊、電源系統、汽車電子等都選擇使用我們的產品。讓每一位過去、現在或者將來為我們企業工作的成員感到幸福與驕傲，為股東爭取最大的投資回報。
