10月13日,弘信電子發布公告稱,公司擬在創業板向不特定對象發行可轉換公司債券5.7億元,每張面值為人民幣100元,共計570萬張。本次發行的可轉換公司債券簡稱為“弘信轉債”,債券代碼為“123068”。
公告披露,本次發行的可轉債的初始轉股價格為18.45元/股。本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日(2020年10月21日,即募集資金劃至發行人賬戶之日)起滿6個月后的第1個交易日起至可轉債到期日止。
此次,弘信電子向不特定對象發行可轉債計劃募集資金總額不超過 57,000.00 萬元(含57,000.00 萬元),在扣除發行費用后,擬全部用于以下項目:
其中,荊門弘信柔性電子智能制造產業園一期工程,實施主體為公司控股子公司荊門弘毅,項目實施地址為湖北省荊門市東寶區 PCB 工業園。項目建成后,預計年產56萬平方米 FPC 產品。
此外,江西弘信柔性電子科技有限公司軟硬結合板建設項目,根據測算,本項目完全達產后,年均可實現銷售收入 31,437.69 萬元,年均可實現凈利潤 2,085.25 萬元。項目內部收益率(所得稅前)為 19.12%,投資回收期為 6.51 年。
弘信電子表示,本次募集資金投資項目圍繞公司現有主營業務進行,是公司在現已掌握的生產工藝基礎上通過對生產設備布局、工藝控制等方面進行優化和改進所實施的技改及擴產。項目符合國家相關產業政策及公司戰略發展方向,具有良好的市場發展前景和經濟效益。本次向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金到位后,公司的資金實力將大幅提升,能夠滿足生產經營的資金需求。項目建成并投產后,將進一步擴大現有產能、擴充公司產品線、豐富產品種類,在公司現有業務基礎上提高公司滿足市場需求的能力,增強公司的綜合競爭力。