車用電子近年的發展如火如荼,各種高階應用百花齊放令人目不暇接,從ADAS到電動車甚至更遠的自駕車,汽車在未來很有可能成為如計算機、手機之類的電子產業主戰場。
不過,這些高階的應用對于車用PCB廠來說,都還只是在遠處的星光而已,橫躺在眼前的,是短期前景并不樂觀的全球車市,以及逐步進入價格戰的車用板競爭環境。
ADAS等高階應用確實為車用電子帶來許多新機會,更多的雷達、相機模塊需求,帶動的不只是傳統PCB硬板,包括軟板、軟硬結合板的新技術也跟著受惠,新應用的未來成長性相當可期。
然而,傳統的中低階板材與高階應用市場完全是兩個不同的世界,高階應用價格居高不下,中低階車用PCB的降價壓力卻是愈來愈大。
就整個電子產業來說,車用電子零組件對成本的敏感度一向不如其他消費性電子產品,普遍還是將安全及穩定性做為最優先考慮。
然而,全球車市在這兩年成長主要集中在高階應用,總銷售量的成長幾乎停滯,加上高階的車用電子零組件生產成本偏高,為了調整成本結構以維持獲利能力,車用零組件廠只能針對中低階產品下手,訂單的選擇逐漸轉向成本導向,不少新加入市場并采取低價搶市策略的車用PCB業者便因此得利。
許多原先在車用板市場擁有領先地位的業者都認為,確實在這段時間,車市成長有限,加上不少中國大陸新競爭者,看準車用電子穩定且具備成長潛力的特點,大舉降價搶市,車用零組件廠對成本的重視程度比過去增加不少,進而給公司獲利空間帶來不少壓力,要在哪些產品跟進降價,哪些產品堅守價格底線,成為車用PCB廠所要面對的新難題。
相關業者指出,中國大陸這些新加入的廠商,雖然確實有降價搶市的意圖,但他們能夠毫無顧忌地下調產品價格,很大一部分是因為其在成本計算上,仍是用大量生產的概念去評估,而忽略了很多車用PCB生產所需面對的沉沒成本,包括產品出現問題所需支付的巨額賠償,為了維持產品穩定性所需投入的各類設備維護、開發成本等等,以這些新競爭者現階段訂出的產品價格,是有可能讓公司陷入虧損的,而虧錢經營之下能支撐多久,就不得而知了。
除了成本計算上的一些經驗誤差,車用電子對于安全性和可靠性的需求,可能也會影響新競爭者的生存,畢竟車用PCB的經營非常需要經驗,現在以敬鵬為首的全球前十大車用PCB廠,多半都已經在這塊領域經營多年,新競爭者在缺乏經驗的情況下,如果為了節省成本而省去一些維持產品質量的必要投入,很有可能在1、2次的失誤之下便失去下游客戶的信任,訂單也會因此重新轉向舊的合作對象。
綜上所述,新進業者帶來的價格競爭,其實隨時都有可能停火,這也是為何現有的業者,普遍都沒有要無上限地調降價格的原因。
不過業者也強調,以長期的正常趨勢來看,中低階車用板價格始終會慢慢下滑,這是電子產業的正常循環,不會因為短期價格競爭結束而停止,屆時各家廠商都會面臨經營方向的抉擇,究竟是要繼續扛著低毛利經營低階產品線,還是要增加高階應用的比例。
現階段中國大陸的生產成本節節升高,再加上最近推出的PCB產業新規范,未來在中國大陸,生產低階PCB產品的業者,生存環境只會愈來愈差,若無法提高產品規格,可能就只能退出市場,無論是往哪個方向發展,勢必都會釋出更多低階車用板的供給缺口。
而這也是為何近年泰國、越南等東南亞地區,成為不少車用PCB業者關注的新地標,這些地區擁有更低廉的生產成本,只要業者愿意長期經營,做好生產管理,要在更低的產品價格下做出更高的毛利率,并不是不可能的事。
由于不少車用零組件廠很早就在東南亞地區設置產線,因此在東南亞設廠的PCB業者,普遍都會趁著地利之便投入車用PCB的生產,除了較早進入東南亞的日韓業者,臺廠包括敬鵬、競國都有泰國廠,泰鼎更是直接在泰國落地生根。
不過,除了泰鼎因為長期經營的關系而保有優秀的獲利表現,目前敬鵬和競國的泰國工廠都尚未達到損益兩平,可以看出,就算生產成本低廉,但要在東南亞立足,仍然需要良好的管理基本功。