據新加坡《聯合早報》近日報道，隨著德爾塔變種病毒迅速傳播，加上疫苗接種進展緩慢，東南亞如今已成全球新冠“重災區”之一。過去一周東南亞的確診病例增長了41%，新增病例超過50萬例。截至目前，東南亞累計確診病例數已超越了此前疫情嚴重的拉丁美洲和印度。報道稱，東南亞過去7日的死亡病例也上升了39%，為全球死亡病例增幅最快的地區。
而東南亞是全球主要的半導體以及電子制造中心，諸國疫情形勢惡化，極有可能加劇全球半導體供應鏈緊張。
近期的東南亞疫情形勢十分不樂觀，越南、泰國、印尼和馬來西亞的新冠確診數據都在連續創新高。東南亞各國紛紛反復收緊防疫措施，尤其是限制人員流動，各國的經濟復蘇前景黯淡。據越南衛生部7月18日報告，過去24小時，越南新增5926例新冠肺炎確診病例，再創疫情暴發以來單日新增確診病例數新高，累計確診53830例；累計死亡病例254例。目前，越南南部已有19個省市因疫情“封城”。一度被稱為全球資本市場“最牛股市”的越南指數（河內HNX指數），上半年上漲近70%，漲幅居世界首位。而越南股市的盛宴也隨著新冠疫情的卷土重來而散場，7月19日越南股市重挫4.29%，創兩個月新低。
據觀察者網援引越南媒體《越南快訊》報道，7月10日，位于越南平陽省的臺資企業安普新公司1名員工確診新冠，引發恐慌，數百名工人強行推開工廠鐵門逃走。這可能也是當前越南股市的一個縮影。作為全球重要的制造業基地，越南疫情持續惡化，將加劇全球供應鏈的緊張程度。7月19日晚間，申洲國際港交所公告稱，鑒于近期越南疫情的變化，越南政府由不遲于7月19日起14天期間在越南胡志明市及西寧省實施社會隔離措施。越南衛生部官網顯示，三星電子位于胡志明市西貢高科技園區的子公司已出現幾十例新冠肺炎感染病例，該公司16個生產車間已暫時關閉3個。因疫情快速蔓延，三星電子以及其他一些企業在西貢高科技園區的工廠被當地政府要求暫停運營，并且被要求為員工建立留守廠房宿舍，以及隔離計劃。西貢高科技園區管理局主管Le Bich Loan表示：“我們已經要求所有工廠，不僅僅是三星廠暫時運營，直到這些公司提交隔離計劃、以及員工留守工廠的住宿計劃。”Le Bich Loan透露，英特爾公司在該園區也有一個測試和組裝工廠，在建立留宿安排并減少部分業務后，得以繼續運營。日本電產在西貢高科技園區的廠房也已停工，該公司產品主要為各種直流無刷馬達，其中硬碟用途等精密馬達全球市占第一。越南的北寧市及北江市政府此前也有類似舉措，當地工業園區內的三星電子和蘋果供應商，要求15萬名工人住在工業園區，以降低染疫風險。三星與供應商取得約40萬支疫苗，工人也正陸續接種中。有分析人士認為，越南并未有效提升自己在全球價值鏈中的地位或產業基礎能力，反而因此更依賴國外市場，這對其經濟獨立性構成威脅。截至7月15日12時，馬來西亞24小時新增新冠肺炎確診病例13215例，創疫情暴發以來的新高，這也是連續第3天日增病例超過一萬例。馬來西亞是全球被動元件生產重鎮，包括MLCC廠商村田、太陽誘電，鋁電容廠佳美工（Nippon Chemicon）、尼吉康（Nichicon），鉭電容廠商 AVX，固態電容龍頭松下（Panasonic）等國際大廠都在當地設有據點。據多家媒體報道，當前眾多半導體及元器件廠商仍需遵守當地政府政令管制，維持降載生產，不少廠商仍只能保留6成員工。更糟糕的是，受疫情影響，馬來西亞電子產業中不少企業已經陷入停工困境。因第三季度是電子業旺季，被動元件生產受阻，非馬來西亞為主要生產地的廠商可望迎來轉單。華新科副董事長顧立荊此前表示，已陸續看到部分轉單，將持續觀察幾周。幾家ODM廠也正計劃將訂單從東南亞國家的工廠轉移到中國的工廠，并已獲得客戶的批準。Inventec Appliances是Inventec（英業達）的消費電子制造子公司，在檳城有一家制造工廠，大約30%的產品銷往美國。消息人士稱，由于疫情影響，該工廠的產能大幅減少，一些客戶已經將部分非美國訂單轉移到英業達在中國上海的工廠。同時，作為全球第七大半導體出口中心，馬來西亞占據全球半導體封裝和測試13%的份額。在馬來西亞設廠的IDM或封測廠商包括英特爾、AMD、恩智浦、德州儀器、英飛凌、意法半導體、瑞薩、安世半導體、日月光、通富微電、華天科技、蘇州固锝等。馬來西亞政府宣布自6月1日-6月14日開始在全國范圍內實施“全面行動管制令”之后，英飛凌位于馬來西亞馬六甲的后段封測廠于6月2日就曾被馬來西亞衛生部下令關閉。直到6月8日，英飛凌才獲得了政府許可，進入當地封測廠，恢復八個生產區生產。據了解，本次停工導致英飛凌累積損失2-3周產能。菲律賓衛生部發布消息稱，截至7月21日下午4時，菲律賓單日新增新冠肺炎確診病例6560例，累計確診達1524449例；新增死亡病例32例，累計死亡26874例。政府再次收緊防疫限制。禍不單行，7月初，位于菲律賓首都馬尼拉以南約60公里的塔阿爾火山連續發生小規模蒸氣噴發，致使周邊眾多居民撤離。這給電子產業鏈上又蒙上了一層陰影。近年來，國外電子廠商對菲律賓的投資迅速增加。來自日本、臺灣、荷蘭、韓國和美國等地的主要電子制造商均在菲律賓擁有生產設施，其中有許多廠商已開始就地設計產品或將其發展成為全球出口基地。具體而言，菲律賓作為全球被動元器件的主要生產基地之一，MLCC大廠村田、三星電機、太陽誘電在菲律賓都有設工廠。不少全球半導體巨頭也在菲律賓設有工廠，包括安森美、Microchip、ADI、安世半導體、ST、TI、LittleFuse、美信、羅姆等。全球沒有一個國家能夠掌握半導體產業的全部環節，各國都是全球產業鏈中的一環，任何一個環節出現問題，都會對全球供應鏈產生影響。此前，東南亞正在成為部分全球制造業轉移的目的地，但疫情惡化將阻斷這一進程。疫情籠罩下，穩定的供應鏈顯得尤為重要，眼下安全可靠的生產環境恐怕非中國莫屬。國內芯片企業日漸崛起，他們潛心前行、全情投入。
