杜邦公司11月2日宣布,將以52億美元收購電子材料制造商羅杰斯公司(Rogers),同時計劃出售大部分工程塑料業務。
彼得·羅杰斯(Peter Rogers)于1832年創立羅杰斯公司,作為美國歷史最悠久的上市公司之一,羅杰斯目前已經發展成為世界領先的特殊材料供應商,涵蓋眾多高技術設備和系統,在高頻通信材料領域處于世界領先地位。預計2021年的銷售額將達到約9.5億美元,并在北美、歐洲和亞洲的14個制造基地雇傭3500名員工。羅杰斯在2015年1月完成對全球知名高頻通信材料生產商雅龍(ArlonBairnco)的并購,擁有其100%的股權。雅龍在高頻通信材料中的微波/射頻基材領域中處于領導地位,其生產的AD-C系列產品已成為基站天線用PCB基材的領導者,主導基材產品主要面向高端天線市場。對雅龍收購的完成大大增強了羅杰斯在高頻通信材料領域的市場競爭力。近年來,羅杰斯公司業績也是逐年提高的。近期財報顯示,公司2021財年第二財季歸屬于母公司普通股股東凈利潤為2865.50萬美元,同比增長97.35%;營業收入為2.35億美元,同比上漲22.89%。對于業績的增長,羅杰斯公司表示,在整個大流行期間,公司繼續進行了重大投資,并取得了不錯的業績。
杜邦表示,該交易的企業價值倍數約為2022年EBITDA估計值的19倍,收購預計將于2022年第二季度完成。
今年3月份,杜邦宣布以23億美元收購電子材料企業萊爾德高性能材料公司,該交易已于7月初完成。
杜邦表示,這兩起收購將使其在市值超過400億美元的電子和工業領域擁有更多地會,并加強了在電動汽車、先進駕駛輔助系統、5G電信和清潔能源的地位。同日,杜邦還宣布計劃剝離移動和材料部門業務,主要是工程聚合物和高性能樹脂業務線,以及杜邦在杜邦帝人薄膜合資企業中的股份。這些業務2021年總收入約為42億美元,EBITDA約為10億美元。
待售的產品線包括尼龍、聚縮醛、熱塑性聚酯和彈性體、乙烯丙烯酸彈性體、部分聚乙烯氟材料以及用于微電路材料的專用厚膜和陶瓷膠帶。
杜邦表示,這些舉措將加強杜邦在高增長、高利潤市場的地位。杜邦將更加關注具有長期穩定增長趨勢的行業,“展望未來,我們的產品組合將圍繞關鍵支柱產業——電子、水、防護、工業技術和下一代汽車。”
杜邦公司當日公布財報顯示,第三財季凈利潤為3.91億美元,上年同期為凈虧損7900萬美元,利息、稅項、折舊、攤銷前營業利潤(EBITDA)為10.9億美元,同比增長20%。凈銷售額增長18%,至43億美元。