近一個月有60家電子企業(yè)獲千家機構(gòu)調(diào)研，電子成為最受機構(gòu)關注的行業(yè)之一。機構(gòu)調(diào)研方向主要集中在公司汽車電子業(yè)務訂單方面。機構(gòu)表示，現(xiàn)階段電子行業(yè)整體增長動能出現(xiàn)切換，汽車電子有望成為科技領域下一個重要“戰(zhàn)場”，相關領域的龍頭企業(yè)將受益。
近兩千家機構(gòu)調(diào)研電子企業(yè)
Wind數(shù)據(jù)顯示，8月1日申萬電子板塊漲超2%，廣信材料、美格智能、恒銘達等多股漲停。截至8月1日，7月以來有60家電子企業(yè)獲1997家機構(gòu)調(diào)研，電子成為最受機構(gòu)關注的行業(yè)之一。其中凌云光接受調(diào)研最多，共接受252家機構(gòu)調(diào)研；拓邦股份以202家機構(gòu)調(diào)研居其次。機構(gòu)調(diào)研方向主要集中在公司汽車電子業(yè)務等方面。
據(jù)接受調(diào)研的朗特智能介紹，今年汽車電子業(yè)務增速較快，公司騰出了原廠生產(chǎn)空間用于汽車電子業(yè)務，可以支持幾個億的產(chǎn)值。奕東電子在調(diào)研中表示，消費類電子產(chǎn)品需求疲軟對公司消費類產(chǎn)品造成不小影響，但公司與汽車、新能源相關業(yè)務增長明顯。
對消費電子企業(yè)切入汽車電子制造的情況，業(yè)內(nèi)人士表示，企業(yè)拓展汽車電子市場不僅可以對沖傳統(tǒng)消費電子需求下滑的風險，同時市場會給予一定估值溢價。Wind數(shù)據(jù)顯示，近一個月，申萬電子板塊累計下跌1.41%，而朗特智能股價同期上漲34.97%，奕東電子股價累計上漲27.53%。
萬聯(lián)證券電子分析師夏清瑩認為，現(xiàn)階段電子行業(yè)整體增長動能出現(xiàn)切換?！案咝阅苡嬎銠C群、汽車、物聯(lián)網(wǎng)等貢獻在提升，智能手機等貢獻在下降。目前國內(nèi)部分企業(yè)在汽車等產(chǎn)業(yè)鏈方面的技術不斷取得突破，產(chǎn)能擴張持續(xù)，結(jié)合行業(yè)整體需求旺盛的狀況來看，投資價值突出。”
汽車電子將迎來長景氣周期
汽車電動化、智能化趨勢加速，電子化程度持續(xù)提升，市場人士認為，汽車電子產(chǎn)品矩陣豐富，相關產(chǎn)業(yè)鏈蘊藏豐富的投資機會。銀河證券電子行業(yè)分析師高峰認為，汽車電子信息有望接力智能手機成為電子行業(yè)發(fā)展的新動力，汽車電子信息產(chǎn)業(yè)鏈迎來黃金發(fā)展期。
從汽車電子行業(yè)細分領域來看，高峰認為IGBT、汽車存儲、汽車計算、汽車光學、連接器、車載PCB等方向正迎來巨大的創(chuàng)新機遇，汽車電子將迎來長景氣周期，行業(yè)將迎來一次全產(chǎn)業(yè)鏈級別的發(fā)展機遇。
國金證券通信首席分析師羅露表示，持續(xù)看好汽車電動化與智能化發(fā)展給電子半導體帶來的機會?！皞鹘y(tǒng)燃油車芯片約為300顆/車，智能電動汽車芯片的數(shù)量在2000顆/車以上。2025年全球汽車半導體將達到735億美元的市場規(guī)模?！?/span>
從行業(yè)發(fā)展趨勢上來看，羅露認為有兩個方面值得關注：一是算力不斷提升，釋放了更高階的智能交互需求，目前智能座艙競爭趨于激烈，多屏交互及多維信息交互可能成為未來競爭差異點；二是具備軟硬件全棧能力的車廠一級供應商可能更加受益。未來信息交互的維度可能更加復雜，這對各類傳感器之間信息的快速融合提出了更高要求。隨著汽車智能化發(fā)展，基礎軟硬件更可能由車廠一級供應商提供，從而獲得規(guī)模效應。
