登陸科創板將近一年半，東威科技（688700.SH）啟動境外上市事宜。
12月12日晚間，東威科技公告稱，公司擬發行全球存托憑證（GDR）并申請在瑞士證券交易所掛牌上市。公司本次發行GDR所代表的新增基礎證券A股股票不超過1177.6萬股，募集資金在扣除發行費用后，擬用于拓展公司主營業務、推動公司設備產能擴張升級、提升公司全球研發能力、布局境外銷售網絡，以及補充流動資金。
記者注意到，2022年以來隨著政策放寬，A股上市公司掀起一陣赴瑞士上市潮，但科創板公司發行GDR案例并不多。而境外融資渠道的打通，將助益上市公司海外業務的發展。
據東威科技披露，2021年公司實現外銷收入8434.72萬元，同比增長216.95%，占當期營收的比例約為10.5%。
自2021年6月登陸科創板以來，東威科技受資金追捧，2022年8月股價最高沖至181.68元/股。截至12月13日收盤，東威科技報138.5元/股，雖然較高點回落近24%，但較其IPO發行價依舊上漲13.7倍。
科創板再添一例GDR發行
發行GDR已經成為A股上市公司的常態化再融資方式。
12月12日晚間，東威科技公告稱，公司當日召開的董事會會議審議通過《關于公司發行GDR并在瑞士證券交易所上市及轉為境外募集股份有限公司的議案》。
為滿足公司業務發展的需要，進一步提升公司治理水平和核心競爭力，深入推進公司國際化戰略，東威科技擬發行全球存托憑證（GDR）并申請在瑞士證券交易所掛牌上市，GDR以新增發的公司人民幣普通股（A股）作為基礎證券。
公告顯示，東威科技本次發行GDR所代表的新增基礎證券A股股票不超過1177.6萬股，不超過本次發行前公司普通股總股本的8%。公司本次發行全球存托憑證募集資金扣除發行費用后，擬將其用于拓展公司主營業務、推動公司設備產能擴張及升級、提升公司全球研發能力、布局境外銷售網絡，以及補充流動資金。
記者注意到，2022年2月，證監會發布《境內外證券交易所互聯互通存托憑證業務監管規定》，拓展參與存托憑證業務境內外證券交易所的范圍。此后多家公司響應，積極推進GDR發行。因此，2022年也成為A股上市公司GDR發行的大年。僅在下半年，就有科達制造（600499）、杉杉股份（600884）、格林美（002340）、國軒高科（002074）等公司相繼發行GDR并在瑞士交易所上市，同時還有十余家公司正在排隊等待GDR發行。
不過，從參與公司的板塊上來看，由于政策放寬了對深市公司的發行限制，因此2022年計劃發行GDR的公司以創業板居多。而在東威科技之前，杭可科技9月對外宣布公司擬發行GDR并在瑞士交易所上市，這也是首家計劃發行GDR并在瑞士上市的科創板公司。
除了拓寬融資渠道之外，籌劃發行GDR的公司大多本就在歐洲有業務布局。境外融資渠道打通，對于公司海外業務的發展有助益。
以東威科技為例，年報顯示，2021年東威科技實現外銷收入8434.72萬元，同比增長216.95%，占當期營收的比例約為10.5%。
東威科技介紹，目前公司的下游客戶已覆蓋大多數國內一線PCB制造廠商，同時公司已成功將產品出口至日本、韓國、歐洲和東南亞等地區，受到國外客戶的高度認可。
前三季凈利增32%
資料顯示，東威科技主要經營高端精密電鍍設備及其配套設備，目前主要面向PCB電鍍設備（包括VCP、水平化銅、水平鍍等設備）、通用五金電鍍設備（包括龍門、五金連續鍍等設備）、新能源動力電池負極材料專用設備、光伏領域專用設備、磁控濺射卷繞鍍膜設備等領域。
近年來，隨著電子技術的發展，全球PCB產業持續增長，抓住行業機遇的東威科技也實現經營業績上的突破。IPO之前，2018年至2020年，東威科技分別實現營業收入4.07億元、4.42億元、5.54億元，同比增長8.23%、8.39%、25.56%；同期凈利潤分別為6322.1萬元、7424.26萬元、8781.2萬元，同比增長39.14%、17.43%、18.28%。
2021年6月，東威科技成功在科創板上市。2021年和2022年前三季度，公司分別實現營業收入8.05億元、6.82億元，同比增長45.11%、20.98%；凈利潤1.61億元、1.46億元，同比增長83.21%、31.56%。
據東威科技介紹，在動力電池、儲能等多個領域帶動下，鋰電池市場需求迅速增長。在需求快速擴張的情況下，銅箔企業也開始新一輪的擴展。公司生產的卷式水平膜材電鍍設備可以將銅層增厚到1μm，使之兼具安全性和導電性。公司具備的技術壁壘和對機械、電鍍、膜材生產場景的綜合掌控能力以及系統經驗的積累為公司設備技術在國內外的領先地位奠定了基礎，目前公司是唯一能批量化生產該設備的廠商。
值得一提的是，在12月12日的業績說明會中，東威科技介紹，公司新能源設備目前在手訂單已接近300臺，金額達30億元以上，現有訂單均需在2024年底完成。
記者注意到，2021年東威科技IPO募集資金也主要圍繞產能擴張展開。截至2022年9月末，東威科技的PCB垂直連續電鍍設備擴產（一期）項目累計投資5156.03萬元，處于建設期，尚未實現收益。水平設備產業化建設項目處于投產初期，生產線陸續投產，產能處于爬坡期。
截至2022年9月末，東威科技募集資金未使用金額為5319.66萬元，占其IPO募資凈額的比例約為18.09%。
二級市場上，由于涉及新能源概念，上市后東威科技股價持續走高，上月最高達到181.68元/股。截至12月13日收盤，東威科技報138.5元/股，雖然較高點回落近24%，但較其IPO發行價依舊上漲13.7倍。
來源：長江商報
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