【PCB信息網(wǎng)】訊 PCB 行業(yè)發(fā)展至今，應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋通信、數(shù)據(jù)中心及服務(wù)器、消費電子、汽車電子、能源電力、工控、醫(yī)療、航空航天和國防等諸多領(lǐng)域，PCB 行業(yè)的發(fā)展與下游行業(yè)的發(fā)展緊密相關(guān)。
近兩年來，不同應(yīng)用領(lǐng)域呈現(xiàn)出分化趨勢。電子消費類產(chǎn)品的 PCB 需求普遍疲軟，但是以電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化為核心的新能源（汽車）產(chǎn)業(yè)，還保持著較高的增速；以人工智能、云計算、區(qū)塊鏈等為代表的新技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，以數(shù)據(jù)中心、智能計算中心（AI）為代表的算力基礎(chǔ)設(shè)施等，以 5G、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為代表的通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，也具備一定的增長韌性，對于 PCB 企業(yè)來說，結(jié)構(gòu)性機會仍然存在。
(1) 數(shù)據(jù)中心及服務(wù)器
服務(wù)器作為算力載體，為數(shù)字經(jīng)濟時代提供了廣闊的動力源泉，隨著人工智能、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、云計算、邊緣計算等下游應(yīng)用的不斷發(fā)展，對服務(wù)器的算力要求也越來越高，高端服務(wù)器所用 PCB 一般要求具有高層數(shù)、高密度、高傳輸速度、高縱橫比等特征，將會帶動服務(wù)器 PCB 的價值量提升。
在全球數(shù)據(jù)流量迅速增長以及云服務(wù)蓬勃發(fā)展的背景下，服務(wù)器作為云網(wǎng)體系中最重要的算力基礎(chǔ)設(shè)施，市場規(guī)模快速擴容，作為承載服務(wù)器的關(guān)鍵材料，服務(wù)器 PCB 的市場規(guī)模也隨著服務(wù)器出貨量的大幅增長而大幅擴容。據(jù) Prismark 估計，服務(wù)器及數(shù)據(jù)中心預(yù)計 2022-2026 年復(fù)合增長率將達到9.4%。
在 AI 服務(wù)器領(lǐng)域，AI 模型需要越來越多的計算能力來管理越來越大的數(shù)據(jù)量，數(shù)據(jù)的迅猛增長打開了 AI 服務(wù)器藍海市場。解決算力重要的支撐是 AI 服務(wù)器，AI 服務(wù)器采用 CPU+加速卡的異構(gòu)形式，一般 AI 服務(wù)器會配置多個加速卡以提升算力，在異構(gòu)方式上可以根據(jù)應(yīng)用的范圍采用不同的組合方式，目前主流的方式為 CPU+GPU 模式。
2022 年，AIGC 領(lǐng)域的 ChatGPT 相關(guān)現(xiàn)象級應(yīng)用的出現(xiàn)更是推動了 AI 算力的規(guī)模不斷增長，OpenAI 于 2023 年 3 月又發(fā)布了 GPT-4 多模態(tài)大模型，在整體復(fù)雜度和交互性上有了較大的提升。隨著各大科技巨頭先后入局 AIGC，將會推動 AI 服務(wù)器的市場需求不斷攀升。根據(jù) TrendForce 數(shù)據(jù)，AI 服務(wù)器 2022-2026 年復(fù)合成長率有望達到 10.8%。
對于 PCB 行業(yè)來說，服務(wù)器的迭代升級和更新?lián)Q代也將成為拉動成長的關(guān)鍵，隨著 Intel 和 AMD 新平臺的陸續(xù)推出，目前普遍使用的 PCle 4.0 接口升級到 PCle 5.0，為了滿足高速高頻、減少信號在傳輸過程中的介質(zhì)損耗,對于服務(wù)器PCB 層數(shù)、材料、設(shè)計工藝的要求也越來越高，將推動產(chǎn)品升級，進一步提升服務(wù)器 PCB 的價值量，給服務(wù)器平臺 PCB帶來新的發(fā)展空間。
展望未來，隨著 AI 應(yīng)用場景的逐步落地，服務(wù)器平臺的更新?lián)Q代，服務(wù)器領(lǐng)域仍將高速增長。
（2）汽車電子
汽車出貨量是傳統(tǒng)汽車 PCB 需求的關(guān)鍵因素，與傳統(tǒng)車輛相比，新能源車輛的控制系統(tǒng) (VCU)、電機控制系統(tǒng)(MCU) 、電池管理系統(tǒng) (BMS）等都是新能源汽車的增量 PCB 需求貢獻者。通常情況下，新能源汽車單車 PCB 含量是傳統(tǒng)汽車總含量的 3-6 倍，在電動化趨勢下汽車電子的占比大幅提升，貢獻了較大的 PCB 增量需求。
受益于產(chǎn)業(yè)進步，政策、產(chǎn)品雙驅(qū)動，國內(nèi)外新能源汽車的銷量都呈現(xiàn)出高速增長的態(tài)勢，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展為 PCB 市場提供了巨大的增量空間。據(jù) TrendForce 集邦咨詢數(shù)據(jù)，2022 年，全球新能源車（包含純電動車、插電混合式電動車、氫燃料電池車）銷售量約 1065 萬輛，按年增長 63.6%。
我國新能源汽車銷量同樣也延續(xù)高增長，根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022 年新能源汽車銷量同比增加 93.4%，市場占有率達到 25.6%，高于上年 12.1 個百分點。展望未來，隨著新能源汽車市占率的不斷提升，電動化拉動的產(chǎn)業(yè)鏈增量或?qū)⒅饾u放緩。
以智能座艙、自動駕駛為核心的服務(wù)生態(tài)網(wǎng)絡(luò)，將推動新能源汽車的智能化升級，有望推動市場規(guī)模進一步擴大，成為接續(xù)電動化推動汽車 PCB 需求增長的新動力。憑借較強的工藝控制與成本控制能力、更貼近客戶的靈活響應(yīng)方式、更齊全的產(chǎn)業(yè)鏈配套等優(yōu)勢，同時受益于終端國產(chǎn)化帶來的供應(yīng)鏈重塑機會，國產(chǎn) PCB 企業(yè)有望在車載 PCB 領(lǐng)域大放異彩，并持續(xù)向高端領(lǐng)域突破，迎來產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級機遇。
據(jù) Prismark 預(yù)測，2022 年全球汽車電子 PCB 產(chǎn)值約 93.5 億美元，2026 年將達到 127.72 億美元，2022-2026 年復(fù)合增長率達 8%。
(3) 通訊
5G 作為引領(lǐng)性的新一代信息技術(shù)和新型基礎(chǔ)設(shè)施的核心內(nèi)容，發(fā)展較為迅速。過去兩年，得益于我國 5G 產(chǎn)業(yè)鏈中公司的快速成長，我國在 5G 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及用戶滲透率等方面均居全球領(lǐng)先地位。根據(jù)工信部《2022 年通信業(yè)統(tǒng)計公報》，截至 2022 年底，全國 5G 基站總數(shù)達 231.2 萬個，較上年凈增 88.7 萬個，新增遠超 2021 年全年水平。
PCB 作為基站建設(shè)的重要材料之一，將直接受益于基站數(shù)量及單基站使用面積的提升。根據(jù)工信部部長 2023 年 3 月在兩會“部長通道”上表示，2023 年將會新開通 5G 基站 60 萬個，總數(shù)將超過 290 萬個。預(yù)計我國 5G 基站建設(shè)速度將放緩，而海外眾多運營商已經(jīng)開始規(guī)劃和初步部署，相關(guān)的 5G 建設(shè)投資將會迎來加速。
5G 行業(yè)規(guī)模化應(yīng)用將會是 5G 技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵，將在工業(yè)、醫(yī)療、教育、交通等多行業(yè)發(fā)揮賦能效應(yīng)。根據(jù)中國信息通信研究院數(shù)據(jù)，5G 應(yīng)用已覆蓋國民經(jīng)濟 97 個大類中的 40 個，應(yīng)用案例累計超過 5 萬個。
未來 3-5 年是中國 5G 應(yīng)用規(guī)模化的關(guān)鍵時期，中國超大規(guī)模市場優(yōu)勢，將帶動 5G 行業(yè)迅猛發(fā)展。2023 年 1 月，工信部部長在全國工業(yè)和信息化工作會議上表示，2023 年將出臺推動新型信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展政策措施，加快 5G 和千兆光網(wǎng)建設(shè)，啟動“寬帶邊疆”建設(shè)，全面推進 6G 技術(shù)研發(fā)。6G 技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，將會推動 PCB 的技術(shù)升級，給 PCB 企業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。
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