PCB人每日一問(wèn)：行業(yè)需求復(fù)蘇了嗎？
【PCB信息網(wǎng)】訊 春江水暖鴨先知。
近段時(shí)間，電子消費(fèi)市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈公司紛紛表示訂單出現(xiàn)回暖跡象。
立訊精密相關(guān)負(fù)責(zé)人日前在公司股東大會(huì)上表示，從今年3月至5月來(lái)看，很多產(chǎn)品訂單情況比1月至2月好很多。
順絡(luò)電子在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)稱(chēng)，公司產(chǎn)品屬于高精密基礎(chǔ)小型化電子元器件，廣泛應(yīng)用于消費(fèi)類(lèi)電子、汽車(chē)電子、大數(shù)據(jù)、新能源、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。2023年以來(lái)，手機(jī)等消費(fèi)電子市場(chǎng)景氣度緩慢復(fù)蘇，訂單呈現(xiàn)回暖態(tài)勢(shì)。
5月初，易方達(dá)基金、高毅資產(chǎn)、中信證券等228家機(jī)構(gòu)調(diào)研了面板大廠TCL科技。TCL科技表示，在國(guó)內(nèi)廠商備貨“618”促銷(xiāo)的訂單拉動(dòng)下，二季度面板行業(yè)的稼動(dòng)率水平較年初有所上升。
下游終端也開(kāi)始釋放信號(hào)，讓人為之一振。
當(dāng)前，ChatGPT熱潮席卷全球，AI算力需求與日俱增，算力芯片巨頭英偉達(dá)迅速成為焦點(diǎn)。
5月30日，英偉達(dá)盤(pán)中市值一度突破1萬(wàn)億美元，僅次于蘋(píng)果、微軟、谷歌、亞馬遜，成為美股市值第五大公司。
英偉達(dá)方面表示，目前訂單都已經(jīng)多到做不過(guò)來(lái)，接下來(lái)半年訂單都會(huì)大超市場(chǎng)預(yù)期。
許多PCB企業(yè)也隨之沸騰。
因?yàn)橐訡hatGPT為代表的人工智能領(lǐng)域的突破性技術(shù)預(yù)計(jì)將帶來(lái)底層算力需求的快速釋放，AI服務(wù)器領(lǐng)域有望迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。同時(shí)，在AI技術(shù)催化下，將調(diào)動(dòng)更多終端產(chǎn)品的創(chuàng)新升級(jí)發(fā)展。擁有“電子產(chǎn)品之母”之稱(chēng)的PCB行業(yè)作為整個(gè)電子產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)元器件，也將迎來(lái)廣闊的發(fā)展空間。
另外，還有一家終端巨頭傳出大消息。
據(jù)媒體報(bào)道，蘋(píng)果公司將于6月6日舉辦全球開(kāi)發(fā)者大會(huì)，蘋(píng)果或發(fā)布頭戴顯示設(shè)備等產(chǎn)品。蘋(píng)果新品發(fā)布有望提振消費(fèi)電子材料板塊，對(duì)應(yīng)的材料公司有望實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)和估值的同步提升。
而晶圓代工廠力積電董事長(zhǎng)黃崇仁近日參加“亞洲智慧移動(dòng)新未來(lái)論壇時(shí)亦表示，目前已經(jīng)看到有庫(kù)存轉(zhuǎn)好的跡象，加上2024年法國(guó)奧運(yùn)的帶動(dòng)，預(yù)計(jì)今年第四季度會(huì)逐漸看到消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品需求被帶動(dòng)，包括電視、面板等。從以往經(jīng)驗(yàn)看，奧運(yùn)前一年都有此跡象，今年預(yù)計(jì)應(yīng)該也會(huì)如此。相信第四季消費(fèi)性產(chǎn)品會(huì)慢慢變好。
值得注意的是，雖然行業(yè)部分企業(yè)訂單已呈現(xiàn)逐漸回暖的趨勢(shì)，但我們還要看到形勢(shì)的嚴(yán)峻性。
畢竟PCB行業(yè)濟(jì)復(fù)蘇的‘?dāng)r路虎’也不少。
第一、美元加息、歐洲通脹等對(duì)外貿(mào)出口影響深遠(yuǎn)。以外貿(mào)為重心的PCB企業(yè)仍面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
第二、當(dāng)前我們正不斷做大內(nèi)循環(huán)。但是內(nèi)需不足成為行業(yè)復(fù)蘇道路上最大的“攔路虎”。
第三、通貨緊縮的壓力仍在不斷加大，企業(yè)利潤(rùn)持續(xù)走低，生存壓力越來(lái)越大。
第四、全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不確定性。地緣沖突、中美博弈等不穩(wěn)定因素仍然存在。
第五、所有不利因素疊加在一起后，行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的情況變本加厲。隨之而來(lái)的可能是整個(gè)行業(yè)的價(jià)格下跌、利潤(rùn)下跌甚至部分企業(yè)出現(xiàn)持續(xù)虧損。
對(duì)此，你怎么看？
