半導體市場傳來一則大消息。
據央視新聞報道，當地時間10月9日，韓國總統辦公室經濟首席秘書崔相穆在首爾龍山總統府大樓舉行的記者會上表示，美國政府作出最終決定，將無限期豁免三星電子和SK海力士向其在華工廠提供半導體設備，無需其它許可。
崔相穆透露，美方已將這一決定通知三星電子和SK海力士等相關企業，將自即日起生效。
值得一提的是，全球最大和第二大存儲芯片制造商，三星電子、SK海力士在中國市場深耕多年。
北京時間10早間，韓股三星高開1.4%，SK海力士高開3.2%。
美國改口：不再限制！
10月9日，韓國總統辦公室通報，美國同意三星電子和SK海力士向其位于中國的工廠提供設備，無需其它許可。意味著，在無需單獨批準的情況下，三星電子、SK海力士可以向中國工廠供應含美國技術的半導體設備。
據券商中國報道，韓國總統辦公室經濟首席秘書崔相穆在記者會上表示，美國政府作出最終決定，將無限期豁免三星電子和SK海力士向其在華工廠提供半導體設備，無需其它許可。
崔相穆透露，美方已將這一決定通知三星電子和SK海力士等相關企業，將自即日起生效。
三星在一份聲明中表示：“通過與相關政府的密切協調，與我們在中國的半導體生產線運營相關的不確定性已大大消除。”
SK海力士也表示：“我們歡迎美國政府延長出口管制法規豁免的決定。我們相信這一決定將有助于全球半導體供應鏈的穩定。”
回顧此前，2022年10月，拜登政府實施了全面的出口管制措施，禁止美企對中國芯片制造商出口生產芯片所需的設備。并規定三星電子、SK海力士需要獲得許可證才能將美國芯片制造設備帶入中國。
據券商中國援引韓國《中央日報》分析稱，由于美國的技術控制和出口限制，韓國正失去中國巨大的半導體市場。如果中國的半導體自主速度加快，高度依賴半導體產業的韓國經濟必然會蒙受損失。韓國今年的國稅收入將較預期減少59萬億韓元（約合人民幣3247億元），主要原因之一就是半導體企業業績不振。
在強烈反對下，三星、SK海力士在華工廠獲得了進口相關設備的豁免權，無需向美政府申請額外許可，豁免期限為1年，至今年10月11日。
2023年9月27日，據券商中國援引韓聯社報道，美國預計將無限期延長韓國芯片制造商三星、SK海力士在華工廠進口美國芯片設備的豁免權。
根據無限期豁免，美國商務部將把這兩家芯片制造商添加到其“經過驗證的最終用戶”（VEU）名單中，該名單表明哪些實體可以接收各種美國技術的出口。一旦被列入名單，芯片制造商將不再需要單獨出口案件的新許可。
值得一提的是，作為全球最大和第二大存儲芯片制造商，三星電子、SK海力士在中國市場深耕多年。其中，三星電子在中國西安生產NAND閃存，SK海力士在無錫工廠生產DRAM芯片，在大連生產NAND閃存，兩家公司都投資了數十億美元。
Trend Force集邦咨詢的數據顯示，截至2023年6月末，這兩家韓國企業控制著全球近70%的動態半導體存儲器（DRAM）和50%的閃存芯片（NAND）市場。
在我國，三星與SK海力士有哪些生產工廠？
從官網信息上可以看到，三星在中國有三個生產中心，分別位于西安、蘇州、天津。
據財聯社報道，三星西安廠主要用于生產存儲芯片。三星與2013年與陜西省和西安市政府、西安高新區管委會簽署戰略合作框架協議及諒解備忘錄，宣布三星電子一期投資70億美元的存儲芯片項目正式落戶西安高新區。之后，又先后增加了二期、三期項目。
今年5月媒體報道中有統計數據指出，三星西安廠占三星NAND Flash四成產能，兩座廠月產能25萬片，占全球NAND Flash產能1/10，也是三星在海外唯一的存儲芯片工廠。
三星蘇州廠主營存儲器、存儲器模塊及集成電路的組裝和測試。
三星天津廠則主營LED產品，天眼查顯示，天津三星LED公司成立于2009年，經營范圍包括電子元器件制造、電子元器件批發、電子元器件零售、半導體照明器件制造等。
SK海力士則在中國有兩個生產基地，分別位于重慶與無錫。
其中無錫廠是SK海力士的存儲芯片生產主力之一。有分析師之前指出，SK海力士無錫廠的產量約占該公司DRAM芯片的大約一半、全球產量的15%。
重慶廠根據過往媒體報道來看，主要側重于芯片封裝。
值得一提的是，SK海力士已于2021年收購英特爾NAND閃存及存儲業務，其中包括英特爾大連工廠，但截至去年末，大連NAND閃存芯片業務尚未完全交割。
三星與SK海力士均為存儲芯片巨頭，且從上文可以看出，兩家公司在我國的工廠大部分聚焦于存儲芯片。
據財聯社報道，三星電子去年末曾公開2022年供應鏈名單，其中包括6家中國大陸公司，分別為瑞聲科技、比亞迪、歌爾股份、新安電器、旭光科技、舜宇光學。
此外，據《科創板日報》不完全統計，A股中這些公司已為三星、SK海力士提供半導體相關服務：
中信證券指出，從行業供給端來看， 2023年行業供給增速將低于需求增速，供需將逐步達到平衡，有助于庫存修復，看好存儲板塊周期2023年下半年見底。需求端而言，分析師認為目前終端廠商已處于去庫存的后期，全年出貨有望呈現前低后高，看好2023年下半年至2024年下游需求回暖趨勢。
總體上，其預計下半年隨著庫存去化，需求逐步回歸，行業細分龍頭有望迎來業績修復機會，看好國內存儲產業鏈周期復蘇疊加本土化趨勢下的投資機遇。
來源丨央視新聞、券商中國、財聯社、科創板日報
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