東山精密3月12日晚間公告,公司擬向公司控股股東、實控人袁永剛、袁永峰發行股票募資不超過15億元,用于補充流動資金。同時,公司決定終止向不特定對象發行可轉債事項。
本次發行前,袁永剛、袁永峰和袁富根父子三人分別直接持有東山精密11.83%、13.01%和3.44%股權,合計持有28.27%股權,系公司控股股東、實際控制人。按本次股票發行上限計算,發行完成后,袁永剛、袁永峰和袁富根父子三人分別持有東山精密16.66%、13.50%和3.19%股權,合計持有33.36%表決權,不會導致公司控制權發生變化。東山精密作為規模化的制造型企業,公司產品包括電子電路、精密組件、觸控顯示模組、LED顯示器件,產品下游主要服務于消費電子行業和新能源行業。公司電子電路產品以服務消費電子行業領先客戶為主,在細分的柔性線路板領域全球市場份額排名第二,相關業務報告期內保持較高收入和利潤水平,且持續增長。公司同時積極布局以新能源汽車為代表的新能源行業,一定程度促進了公司電子電路、精密組件、觸控顯示模組相關產品銷售收入的增長。東山精密持續投入技術研發和先進產能,也使得公司的資產負債率始終處于較高水平。2020年、2021年、2022年、2023年1月至9月,東山精密資產負債率較高,分別為64.87%、61.34%、59.52%和62.01%,且有息負債占比較高。報告期內公司利息費用分別為5.62億元、3.71億元、3.93億元和3.47億元,金額較大。最近幾年,東山精密在進一步擴大電子電路和精密結構件產業的高端產能,滿足消費電子和新能源汽車客戶供應鏈管理和產品創新要求,通過用核心產品服務核心客戶獲得快速成長的機會,因此公司未來發展對資金需求較大。東山精密稱,本次發行完成后,募集資金將用于補充流動資金,滿足業務發展帶來的資金需求,提升可持續發展能力。本次發行也將進一步優化公司資本結構,提高公司抗風險能力。東山精密3月12日晚同步公告,在綜合考慮當前資本市場環境及政策變化、資本運作計劃等諸多因素后,經與中介機構充分溝通,公司決定終止本次向不特定對象發行可轉換公司債券事項。之前,東山精密2023年5月25日晚間公告,公司擬發行可轉債募資不超過48億元,用于鹽城維信超精細線路板項目、鹽城維信新能源柔性線路板及其裝配項目2期、新能源汽車及電池精密結構件項目、永創金屬年產200萬件新能源汽車水冷板技改項目以及補充流動資金。東山精密在最新公告中表示,本次終止向不特定對象發行可轉換公司債券事項后,公司將通過自籌資金等方式,根據公司所處行業發展狀況和客戶訂單等情況,靈活推進原募投項目的建設。公司終止向不特定對象發行可轉換公司債券事項,不會對公司當前生產經營活動產生重大影響。來源:東方財富網
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