近日，日本頭部面板企業(yè)紛紛發(fā)聲稱對旗下面板工廠作出停產(chǎn)決定——南都·灣財社此前報道，夏普公司5月14日公布了今后的經(jīng)營戰(zhàn)略方針，其中的一項重大調(diào)整是設(shè)于大阪府堺市的子公司“堺 Display Products”將在9月底之前停產(chǎn)用于電視的大型液晶面板，目的是通過出售資產(chǎn)來確保營運資金。
同期，另一日本頭部廠商JDI也表示決定在2025年3月之前結(jié)束鳥取工廠的生產(chǎn)，該工廠使用非晶硅技術(shù)，但應(yīng)對更高性能的產(chǎn)品生產(chǎn)能力有限。對于2023年3月結(jié)束生產(chǎn)的原東浦工廠，廠房將于2024年4月1日移交已經(jīng)完成。
至此，本就已經(jīng)“勢弱”的日本面板企業(yè)基本上已經(jīng)宣布放棄LCD顯示面板市場。而此前，韓國企業(yè)三星、LG也先后關(guān)閉多條液晶面板產(chǎn)線，這也意味著我國大陸液晶面板市占率將達到前所未有的高度。
液晶屏市場風(fēng)起云涌
頭部產(chǎn)能國家?guī)捉?jīng)易手
此前夏普“官宣”堺工廠將停產(chǎn)用于電視的大型液晶面板業(yè)務(wù)，引起業(yè)界震動。
據(jù)悉，夏普披露的2023財年合并財報顯示，凈虧損為1499億日元 ( 約合人民幣69億元 ) 。繼上財年的虧損2608億日元之后，連續(xù)兩年虧損。
根據(jù)夏普最新財報顯示，液晶顯示器業(yè)務(wù)低迷是造成夏普連續(xù)兩年虧損的最大因素。因為電視液晶面板業(yè)務(wù)低迷不振，再加上原材料和人工費不斷上漲，夏普擔心虧損會不斷增加，所以做出了停產(chǎn)決定。
目前，夏普是日本國內(nèi)唯一生產(chǎn)電視液晶面板的企業(yè)，隨著夏普的產(chǎn)業(yè)線停產(chǎn)，日本國內(nèi)的電視機面板生產(chǎn)將結(jié)束，曾被稱為“液晶的夏普”的該公司的經(jīng)營將迎來重大轉(zhuǎn)折點。
根據(jù)奧維睿沃最新發(fā)布的《全球TV品牌出貨月度數(shù)據(jù)報告》顯示，2024年一季度全球電視出貨4320萬臺，同比下降0.8%；其中，三星、海信、TCL位居全球出貨量TOP3強，出貨量分別為840萬臺、620萬臺、580萬臺，夏普出貨量則居第9位，僅有90萬臺，只有三星的十分之一左右。
據(jù)南都·灣財社記者了解到，日本的電機生產(chǎn)廠商曾是開辟電視液晶面板市場的先鋒。1990年，全球90%的液晶顯示屏在日本生產(chǎn)；1991年，夏普率先開動了第一條大尺寸液晶屏的生產(chǎn)線。1990年代中期，全球95%的液晶產(chǎn)能都在日本，幾乎壟斷了全部產(chǎn)業(yè)鏈。
上世紀90年代金融風(fēng)波后，日企面板滯銷虧損減少投入，韓國企業(yè)趁機加大液晶面板投資，打破日企壟斷局面。1995年，三星、LG兩家企業(yè)分別建成了自己的液晶生產(chǎn)線。2001年，三星、LG兩家公司投資5代生產(chǎn)線后，韓企就徹底趕超了夏普等日本企業(yè)。
此后，隨著中國綜合國力的提升和經(jīng)濟實力的崛起，我國在液晶面板的大力投入與自主創(chuàng)新逐漸打破韓國壟斷。隨著中國大陸的面板廠商持續(xù)發(fā)力，陸續(xù)投建產(chǎn)線并加大投資，京東方、惠科股份、彩虹股份等廠商快速追趕。公開數(shù)據(jù)顯示，2017年我國大陸便一舉成為LCD顯示面板最大的產(chǎn)能來源地，無論從“量”還是“質(zhì)”來看，中國大陸面板廠商都有了長足的進步。
根據(jù)IHS Markit的數(shù)據(jù)，2018年中國大陸面板制造商9英寸以上LCD面板的出貨量從17.7萬臺增加到224.2萬臺，增長了11.7倍。2019年全球液晶電視面板的出貨數(shù)量為2.83億片，同比小幅下降0.2%，出貨面積為1.6億平方米，同比增長6.3%，其中，京東方的出貨面積首次超過韓國廠商LGD，實現(xiàn)了出貨數(shù)量和面積均名列第一。
據(jù)南都·灣財社記者檢索發(fā)現(xiàn)，公開資料顯示，2020年，大陸面板產(chǎn)能全球市占率近七成。而2021年，我國頭部液晶面板企業(yè)京東方營收達到2193億，凈利潤258.31億，同比暴漲412.96%；另一家面板廠華星光電營業(yè)收入1635億元，凈利潤149.6億元，同比增長195.3%。就連二線的維信諾也業(yè)績爆表，營收增長高達32.32％。
2021年下半年開始，隨著顯示面板消費增速的放緩以及供給端新產(chǎn)能的集中釋放，LCD顯示面板需求降溫，價格也隨之震蕩下降。WitsView數(shù)據(jù)顯示，2022年全球大尺寸LCD面板出貨量8.88億片，同比下降9.71%；全球大尺寸LCD面板出貨面積2.19億平米，同比下降5.70%。
有業(yè)內(nèi)人士分析表示，近幾年液晶面板整體市場可以說經(jīng)歷了一次大震蕩，從2021年上百億盈利，到2022年上百億虧損。由于疫情大流行引發(fā)的居家需求導(dǎo)致液晶屏市場短暫回溫，許多企業(yè)加大產(chǎn)能，但隨著移動設(shè)備需求逐漸降溫，國內(nèi)大型家電等需求下降，許多液晶大屏面板因此滯銷。
據(jù)悉，在亞洲貨幣升值、原材料和燃料價格上漲以及制造成本上升的嚴峻局勢下，許多液晶產(chǎn)業(yè)公司決定大幅縮減生產(chǎn)線，甚至停產(chǎn)。因此，2022-2023年期間，許多日企與韓企逐漸退出液晶面板市場，在三星、LG先后關(guān)閉多條液晶面板產(chǎn)線之后，松下也宣布正式退出液晶面板業(yè)務(wù)。直到近日夏普關(guān)停國內(nèi)液晶面板生產(chǎn)線，我國大陸液晶面板市占率達到前所未有的高度。
中國已成全球液晶面板產(chǎn)能中心
業(yè)內(nèi)人士表示，經(jīng)歷過2022年巨虧陣痛的廠商，急需合理安排產(chǎn)業(yè)投入，開始呈現(xiàn)追求穩(wěn)定盈利的趨勢，采取按需生產(chǎn)的經(jīng)營策略。因此，伴隨韓日企業(yè)逐步退出LCD領(lǐng)域，全球范圍內(nèi)，近年來也再無新的LCD產(chǎn)線規(guī)劃，未來幾年LCD整體產(chǎn)能增速幾乎陷入停滯，因此，中國大陸面板企業(yè)在該領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢愈加明顯。
目前常用的顯示屏為LCD和OLED顯示屏兩種。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，我國在大屏液晶LCD市場出貨率已經(jīng)占據(jù)相對優(yōu)勢。市場調(diào)查公司Omdia統(tǒng)計，2023年LCD電視面板出貨量2.5827億片，其中中國廠商占比60%以上，產(chǎn)品市占率不斷提高。中國最大面板廠商京東方、華星光電、HKC出貨量分別為6018萬片、4840萬片、3900萬片，而韓企LG出貨量僅為1334萬片。
以廣視角技術(shù)類別來分，2023年，京東方的IPS/FFS（京東方名ADS）技術(shù)電視面板出貨面積占比23%，獨占第一位。華星光電的VA技術(shù)電視面板出貨面積占比21.5%，位列第二，惠科的VA技術(shù)電視面板出貨面積占比13%，位列第三。
據(jù)悉，盡管OLED顯示技術(shù)具有LCD與LED無可比擬的優(yōu)勢，但OLED有機材料壽命不長，加上制程復(fù)雜，導(dǎo)致生產(chǎn)成本相當高，良率也不容易提升。據(jù)專業(yè)機構(gòu)分析，去年全年LCD面板產(chǎn)值大約為900億美元，OLED僅為240億美元、Micro LED為4億美元。
因此，盡管當下技術(shù)迭代和OLED話語權(quán)的爭奪似乎變得激烈，業(yè)界的共識仍是，短期內(nèi)OLED面板仍會先以小尺寸的行動裝置市場為主力，導(dǎo)入電視、照明等應(yīng)用，還需要時間發(fā)酵。在大屏?xí)r代，傳統(tǒng)的液晶顯示屏仍舊會占據(jù)市場主流。LCD仍是目前最主流的顯示面板應(yīng)用技術(shù)，尤其在非移動的中、大顯示應(yīng)用場景中，地位更是無可撼動。
值得注意的是，在夏普宣布停產(chǎn)后，韓企LG Display近期也宣布將在今年6月份出售廣州LCD工廠，出售金額約為53.16億元。由于LG Display正從LCD轉(zhuǎn)換為以O(shè)LED為中心的事業(yè)結(jié)構(gòu)，目前正在就廣州工廠與一些中國大陸面板企業(yè)商談出售事宜。在全球液晶生產(chǎn)線逐步停產(chǎn)的情況下，全球面板產(chǎn)業(yè)中心將逐漸轉(zhuǎn)移至中國大陸。
業(yè)內(nèi)人士表示，中國大陸面板廠已經(jīng)基本可以通過產(chǎn)線稼動率靈活調(diào)整實現(xiàn)對面板市場供需的動態(tài)調(diào)控，產(chǎn)業(yè)新一輪上行周期來臨之際，大陸目前在LCD面板產(chǎn)業(yè)鏈中的話語權(quán)和定價權(quán)穩(wěn)步提升，并成功在2023年開啟了史無前例的“控產(chǎn)保價”方針，有效將我國大屏液晶電視等穩(wěn)定控制在較低價格，各大廠商能夠以低價支持《推動消費品以舊換新方案》政策，有效提升家電經(jīng)濟市場活躍度。
