近日，深南電路接受機構調研時表示，公司近期PCB工廠稼動率較 2024年第二季度基本持平，維持在高位水平。今年上半年，電子產業受益于 AI 帶來的算力需求爆發以及周期性的庫存回補，需求略有修復，公司把握行業結構性機會，加大各項業務市場拓展力度，訂單同比增長，產能稼動率保持在良好水平，三項主營業務收入均實現同比增長；同時由于 AI 的加速演進及應用深化，疊加汽車電動化/智能化趨勢延續，以及服務器總體需求回溫等因素，推動公司產品結構優化，助益利潤同比提升。具體來看， 深南電路PCB業務長期深耕通信領域，覆蓋各類無線側及有線側通信PCB產品。2024年上半年，通信市場不同領域需求分化較大，無線側通信基站相關產品需求未出現明顯改善，有線側400G及以上的高速交換機、光模塊產品需求在 AI 相關需求的帶動下有所增長，助益公司通信領域PCB產品結構優化，盈利能力有所改善。數據中心是深南電路 PCB業務重點布局領域之一，聚焦服務器、存儲及周邊產品。2024年上半年，全球主要云服務廠商資本開支規模明顯回升，并重點用于算力投資，帶動 AI 服務器相關需求增長，疊加通用服務器EGS平臺迭代升級，服務器總體需求回溫。公司數據中心領域訂單同比顯著增長，主要得益于 AI 加速卡、EGS平臺產品持續放量等產品需求提升。在新產品預研方面，公司已配合下游客戶開展下一代平臺產品研發、打樣工作。汽車電子也是深南電路 PCB業務重點拓展領域之一，主要面向海外及國內Tier1客戶，以新能源和ADAS為主要聚焦方向。2024年上半年，公司 PCB業務在汽車電子領域繼續重點把握上述方向的增長機會，前期導入的新客戶定點項目需求釋放，智能駕駛相關高端產品需求穩步增長，推動汽車電子領域業務占比提升。值得關注的是，深南電路封裝基板業務 BT 類產品緊抓市場局部需求修復機會，并加快新產品和新客戶導入，推動訂單較去年同期明顯增長，需求整體延續去年第四季度態勢；FC-BGA封裝基板各階產品對應的產線驗證導入、送樣認證等工作有序推進。來源：集微網
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